Felix e Sophie stanno trascorrendo le vacanze in Norvegia insieme a tutta la famiglia. Durante una gita provocano involontariamente l'ira del popolo degli Elfi e di un Troll gigante. Con molto coraggio Felix riesce a salvare la famiglia ma si perde e dovrà tornare a casa da solo. Durante il suo viaggio avventuroso Felix imparerà che essere diversi è bello ed è una ricchezza, ed incontrerà Pegaso il cavallo alato, il simpatico mostro di Loch Ness, il timido yeti himalayano, Nemo e tutto l'equipaggio del Nautilus e infine anche i bizzarri discendenti del Conto Dracula. Ce la farà Felix a ritornare a casa sano e salva e a riabbracciare la sua cara amica Sophie?
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